1с управление по целям и kpi инструкция

В основе продукта лежит метод целевого управления (Management By Objectives — MBO), концепции Balanced Scorecard (BSC).

Основное назначение продукта – управление результативностью организации с использованием ключевых показателей деятельности (KPI) и сбалансированной системы показателей (BSC). Такая система позволяет выбрать оптимальный набор показателей для оценки эффективности работы организации с учетом поставленных целей.

Программный продукт позволяет осуществлять корпоративную процедуру оценки результативности сотрудников (performance review) в соответствии с концепцией Performance Management. В продукте настроены типовые бизнес-процессы согласования целей в рамках каждой команды и подразделения, а также процедура подведения итогов. Использование решения позволяет сократить цикл оценки результативности сотрудников за счет автоматизации рутинных операций, снизить временные затраты руководителей всех уровней, а также обеспечить прозрачное администрирование процесса оценки результативности.

Кроме того, программный продукт позволяет ставить цели для проектных команд в соответствии с методом OKR (Objectives and Key Results – цели и ключевые результаты). Указанная методика позволяет синхронизировать командные и индивидуальные цели, а также обеспечить эффективный контроль над реализацией поставленных задач.

«1С:Управление по целям и KPI» позволяет повысить эффективность бизнеса путем согласования целей, поставленными перед сотрудниками, со стратегическими целями организации, а также повышения вовлеченности и мотивации сотрудников за счет вознаграждения на основании полученных результатов.

Интуитивно понятный интерфейс позволяет руководителю в режиме реального времени контролировать показатели деятельности бизнеса, ставить задачи сотрудникам, проводить мониторинг их выполнения, оценивать результативность работы каждого сотрудника, наглядно отслеживать взаимосвязь между поставленными/выполненными задачами и итоговым коэффициентом результативности сотрудника. Интерфейс системы реализован в виде личных кабинетов сотрудников (порталов), наполнение которых зависит от роли и позиции сотрудника в организационной иерархии:

Задачи, решаемые с помощью программного продукта

Мониторинг (что происходит?)

• Мониторинг работы организации и бизнес процессов, выявление и информирование о критически важной информации на основе актуальных данных в виде показателей (KPI).

Анализ (кто виноват?) 

• Исследование закономерностей в области управления эффективностью, многомерный анализ данных в различной степени детализации и разрезах аналитики.

• Распределение ответственности за достижение целей по уровням ответственности.

Управление (что делать?) 

• Механизм информирования руководителей и сотрудников о целях организации, инструмент обратной связи и стимулирования, расчета вознаграждения.

Преимущества управления с использованием программного продукта

Определение эффективности сотрудников и подразделений

Управление реализуется путем информирования сотрудников о существующих целях организации, их роли и ответственности в реализации этих целей. Продукт позволяет распределить ответственность между сотрудниками, подразделениями за конкретные бизнес-показатели. Таким образом, обеспечивается общая координация усилий подразделений, обеспечивается регулярная обратная связь и стимулирование персонала. Для каждого подразделения и сотрудника формируется матрица показателей, за которые они несут ответственность, она ложится в основу системы премирования сотрудников за результат.

Используя этот функционал, руководитель может связать стратегические цели компании и текущую (операционную) деятельность. Программный продукт позволяет создавать матрицы результативности (MBO-матрицы, OKR-карты) для каждой должности и подразделения. Такая матрица содержит ключевые показатели деятельности (KPI), и позволяет «оцифровать» результативность сотрудника или подразделения, представив ее в виде коэффициента. Использование в расчете плановых целевых ориентиров позволяет перевести оценку результативности сотрудника/подразделения в объективную плоскость. Плановые значения по каждому показателю — это своего рода соглашение о достижении определенных результатов, которое руководитель ежемесячно/ежеквартально заключает со своими сотрудниками. Такой подход позволяет в дальнейшем проводить мониторинг деятельности, оценивать степень достижения целей, наглядно демонстрировать вклад конкретного сотрудника в результаты компании.

Контроль задач и поручений

Для управления результативностью компании необходимо отслеживать ход реализации проектов, выполнение задач, поручений и инициатив, сформированных в рамках стратегических целей компании. Программный продукт позволяет управлять всеми оперативными поручениями и задачами, направленными на улучшение конкретных целевых показателей. Планирование и согласование задач может идти как по принципу сверху-вниз, когда задачи спускаются в виде поручений, так и снизу-вверх, когда мероприятия планируются исполнителем, а потом согласовываются руководителем.  Продукт позволяет структурировать рабочее время сотрудников, связав их результативность с выполнением поставленных задач, повысить исполнительскую дисциплину посредством контроля соблюдения сроков реализации.

Долгосрочные задачи могут быть внесены в систему как проекты, с детализацией по этапам и представлены в виде календарного графика — диаграммы Ганта. За каждый этап или веху проекта могут быть назначены ответственные сотрудники. В этом случае эти задачи попадут в карту целей сотрудника на соответствующий период.

Управление премированием

Премирование, ориентированное на результат, является инструментом, который помогает руководителю, с одной стороны, выделить и отметить успехи сотрудника, а с другой стороны четко обозначить его роль в общем производственном процессе. Нефиксированная (премиальная) часть оплаты труда ставится в зависимость от производственных и других значимых для бизнеса показателей.

Возможности программного продукта позволяют увязать показатели деятельности сотрудников (KPI) с системой вознаграждения. Программный продукт позволяет формировать различные алгоритмы расчета вознаграждения, и затем, на основании полученных значений достижения результатов, рассчитывать размер премиальной части зарплаты сотрудника.

Руководитель может гибко задать соответствие уровня результативности сотрудника и размера премии (например, при результативности сотрудника ниже 75%, премия не начисляется; при результативности от 76% до 90% — премия рассчитывается в размере половины нормы и т.д.). Инструмент позволяет выбирать показатели, участвующие в расчете вознаграждения и настраивать формулу вознаграждения. Такой подход позволяет компании быть более динамичной, легко адаптироваться к изменениям рыночной ситуации.

Оценка персонала методом 360 градусов

Помимо объективных показателей продукт позволяет собирать и учитывать оценки, основанные на субъективном мнении внутренних экспертов (по аналогии с методом «360 градусов»). Чаще всего это необходимо для оценки соответствия действий сотрудников корпоративным стандартам (например, требованиям системы менеджмента качества), ожиданиям «внутренних клиентов». Такими экспертами могут выступать как руководители, так и «потребители» внутренних продуктов и услуг.

Программный продукт поддерживает механизм регулярного сбора таких оценок, и на основе заданного алгоритма трансформирует степень соответствия требованиям стандартов в числовое значение субъективного показателя, что в дальнейшем используется для расчета вознаграждения сотрудника за период.

Согласование целей, подведение итогов и проведение оценочных сессий

Для реализации принципов целевого управления, в компании могут проводиться регулярные сессии по согласованию целей, подведению итогов и оценке результатов. При этом руководитель проводит встречи с подчиненными для обсуждения итогов, выставления оценок и согласования целей на новый период. Программный продукт позволяет обеспечивать координацию всех участников оценочной сессии, уведомлять руководителей и сотрудников о необходимости выполнения каких-либо действий посредством электронной почты. HR-администратор имеет возможность контролировать прохождение процесса «оценки» и «согласования целей» через соответствующие отчеты (администрировать процесс).

В продукте настроено несколько маршрутов типовых бизнес-процессов, которые позволяют контролировать согласование целей в рамках каждого подразделения и команды, а также поддерживать процедуру оценки и подведения итогов. За счет автоматизации рутинных операций, рассылки уведомлений всех участников процедуры возможно не только снизить временные затраты руководителей всех уровней на проведение процедуры оценки результативности, но и в целом сократить длительность самого оценочного цикла.

Проведение анализа бизнес-показателей

Программный продукт позволяет проводить исследование и анализ данных об эффективности бизнеса в различных измерениях и с различной степенью детализации, выявлять закономерности и причинно-следственные связи между различными факторами, влияющими на эффективность.

При проведении анализа пользователь сам определяет параметры и измерения (аналитики) формируемых отчетов, для лучшего понимания ситуации может перейти с верхнего уровня группировки (агрегирования) данных до самого нижнего уровня – документа – транзакции (техника Drill Down). Это позволяет сокращать сроки получения необходимой информации за счет того, что построение отчетов происходит в «одно касание».

В настройках системы возможно задавать для каждого целевого показателя до 6 разрезов аналитики (один предопределенный и 5 настраиваемых пользователем). Такого количества разрезов аналитики достаточно, чтобы обеспечить глубокое погружение в анализ причинно-следственных связей, сохранив при этом приемлемое быстродействие системы. В качестве аналитических разрезов могут использоваться любые данные учета. Например, для показателя «маржинальная прибыль» помимо предопределенного разреза аналитики (ответственный сотрудник) можно задать дополнительные: по регионам, видам деятельности, номенклатуре, контрагентам, филиалам.

Аналитическая система позволяет представлять данные, как в статическом виде (на определенную дату), так и динамике (по любым периодам); как в виде структурированных табличных отчетов, так и в виде диаграмм и графиков. Например, можно оценить динамику объемов реализации продукции с определенной характеристикой в выбранном регионе, построить график загрузки складских помещений с учетом сезонности, сопоставить эффективность маркетинговых усилий и динамику продаж за период и т.п.

Мониторинг показателей

Информационные панели бизнес-показателей (dashboard) – это инструмент для мониторинга и анализа информации об эффективности бизнес-процессов. Внедрение инструмента для регулярного сбора и анализа достоверной информации о результативности является этапом построения корпоративной BPM-системы (business performance management – системы управления эффективностью бизнеса).

«1С:Управление по целям и KPI» позволяет в автоматическом режиме собирать необходимые данные из разрозненных учетных систем, оценки экспертов по субъективным показателям, проводить расчет объективных показателей эффективности работы компании, отслеживать изменения показателей и проводить их анализ в режиме реального времени. Применение информационных панелей показателей позволяет руководителю регулярно решать  задачи, связанные с мониторингом.

Информационная панель бизнес-показателей (dashboards, контрольная, приборная панель) представляет собой инструмент графической визуализации наиболее важных для контроля и управления показателей в обобщенном, укрупненном виде. Информация в виде диаграмм, графиков и таблиц позволяет мгновенно выявлять критически важные сигналы на основании актуальных и релевантных данных.  Благодаря этому инструменту руководители разного уровня, одним взглядом оценив ситуацию в компании, могут принимать взвешенные и обоснованные решения.

Посредством гибкой настройки руководитель может самостоятельно собрать на одном экране информацию по эффективности различных бизнес-процессов компании (маркетинга и продаж, производства, сервиса, управления персоналом и т.д.). При этом он сам выбирает удобный способ отображения информации: в виде таблицы, графика, диаграммы или текста, с учетом динамики (тренда) и состояния (зоны) показателя. Для получения детальной информации, можно интерактивно перейти («провалиться») в другой информационный слой, в котором представить данные в разрезе аналитик.

На информационную панель могут быть выведены показатели, связанные с выполнением плана по доходам, текущим уровнем операционных затрат, количеством запросов от клиентов, скорости их обработки, степени удовлетворенности клиентов, уровне активности менеджеров по продажам и т.п.

Сбор, расчет и хранение информации по показателям

Одной из наиболее важных функций программного продукта является поддержание механизма автоматизированного сбора, расчета и хранения информации по целевым показателям. Данные по каждому показателю могут собираться тремя способами: вноситься вручную, рассчитываться на основе других показателей, «транслироваться» из учетных или управленческих систем.

За счет того, что в системе в явном виде указываются алгоритмы сбора показателей, обеспечивается выполнение наиболее значимого принципа целевого управления – создание «единого стандарта», посредством которого описывается не только смысловое содержание целевого показателя, но и способ его подсчета. Использование автоматического расчета показателей позволяет применять формулы, агрегировать данные нижних уровней, строить каскадную модель показателей.

Распределение и контроль прав доступа

Поскольку в автоматизированной системе хранится коммерческая информация, которая может носить конфиденциальный характер, необходимо обеспечить распределение к ней доступа в зависимости от полномочий работающих пользователей. Такая настройка выполняется в двух уровнях:

• через встроенный в платформу механизм распределения прав в соответствии с ролями, где можно определить доступ к объектам конфигурации (справочникам, документам, отчетам и «панелям»);
• посредством механизма матричной настройки прав в самой системе, который позволяет более детально распределять между сотрудниками права по работе с информацией.

Интеграция с учетными системами

Обмен данными для сбора показателей по KPI:

Встраивание в рабочую базу (интеграция в конфигурацию)

Объединение конфигурации «Управление по целям и KPI» с учетной или управленческой системой на платформе «1С:Предприятие 8» (бесшовная интеграция) представляется наиболее удобным подходом за счет возможности:

• использования справочников и документов основной конфигурации в качестве аналитических разрезов по показателям (KPI);
• реализовать обмен данными внутри единого информационного пространства конфигурации;
• формировать отчеты по KPI с детализацией до первичных документов (хозяйственных операций, которые повлияли на изменение KPI) – техника Drill-down

Универсальный обмен данными посредством XML-пакетов

Универсальный механизм обмена данными предназначен как для обмена с учетными системами, созданными на основе «1С:Предприятие 8», так и для организации обмена данными с другими информационными системами. В качестве формата обмена используются XML документы, а аналитические данные будут храниться в отдельном справочнике аналитик в конфигурации «Управление по целям и KPI».

Преимущества:

MS Excel, MS Access 

Имеется возможность загрузки данных из файлов формата MS Excel и MS Access. Информацию в эти файлы можно загружать как из учетных систем, так и вносить вручную. Такой подход имеет особенности:

• Загружать возможно только простые данные (числа – как результат вычислений);
• Аналитики всегда представляются как текст.

Распределенные базы данных

Механизм распределенных информационных баз предназначен для создания территориально распределенных систем на основе идентичных конфигураций 1С:Предприятия 8. В этой ситуации возможно два подхода:

• использование для обмена конфигурации «1C:Управление по целям и KPI» без интеграции;
• объединение конфигурации «1C:Управление по целям и KPI» с учетной системой на платформе 1С:Предпритие 8.

Этот механизм позволяет переносить как данные 1С:Предприятия, так и изменения конфигурации информационной базы. обмен данными выполняется в формате ХML документов. распределенная система должна иметь древовидную структуру, в которой существует корневой узел и определено отношение «главный — подчиненный» для каждой пары связанных узлов.

Преимущества:

• интерактивное создание распределенной системы и выполнение обмена данными без дополнительного программирования;
• обеспечение идентичности конфигураций информационных баз, входящих в состав распределенной системы;
• подключение новых и отключение существующих узлов;
• создание начального образа информационной базы для нового узла;
• реализация различных способов разрешения коллизий при одновременном изменении данных в разных узлах распределенной системы;
• в рамках одной распределенной информационной базы может быть создано несколько схем обмена;
• задание условий на передачу и прием изменений на уровне отдельных элементов данных;
• реализация восстановления обмена данными в таких случаях, как восстановление информационных баз из резервных копии и т.д.;
• сжатие сообщений обмена в формате .ZIP и автоматическая распаковка сообщений обмена при приеме.

Подключение внешних источников данных (External Data Source)

• Позволяют работать с внешними базами данных, не основанными на 1С:Предприятии.
• Внешний источник может получать данные из ODBC-источников из СУБД Microsoft SQL Server, IBM DB2, PostgreSQL, Oracle Database, Microsoft Access, Excel, dBase, Paradox, Visual FoxPro.
• Подключить многомерные источники данных:
  • Microsoft Analysis Services;
  • Oracle Essbase;
  • IBM InfoSphere Warehouse;
• Использовать для получения данных из:
  • Базы данных ERP (SAP, Oracle, Парус, Галактика);
  • Интернет-магазина (MySQL/MS SQL);
  • Загрузка данных из Excel;
  • Аналитика сайта (Яндекс.Метрика, Google Analytics);
• Настройка делается для каждой базы отдельно.

Управление реализуется через информирование сотрудников о существующих целях организации, их роли и ответственности в реализации этих целей. Инструмент позволяет распределить ответственность между сотрудниками, подразделениями за конкретные бизнес-показатели. Через него реализуется координация усилий подразделений, обеспечивается регулярная обратная связь и стимулирование персонала. Таким образом, для каждого подразделения и сотрудника формируется матрица показателей, за которые они несут ответственность, она ложится в основу системы премирования сотрудников за результат.

С использованием этого инструмента руководитель может связать стратегические цели компании и текущую (операционную) деятельность. Программный продукт позволяет создавать матрицы результативности (MBO-матрицы) для каждой должности и подразделения. Такая матрица содержит ключевые показатели деятельности (KPI), и позволяет «оцифровать» результативность сотрудника или подразделения – представив ее в виде коэффициента.. Используя в расчете плановые целевые ориентиры, мы переводим оценку результативности сотрудника/подразделения в объективную плоскость. Плановые значения по каждому показателю — это своего рода соглашение, которое руководитель ежемесячно/ежеквартально заключает со своими сотрудниками о достижении определенных результатов. Такой подход позволяет в дальнейшем проводить мониторинг деятельности, оценивать степень достижения целей, наглядно демонстрировать вклад конкретного сотрудника в результаты компании.

Технологические достоинства

Решение «1С:Управление по целям и KPI» разработано на технологической платформе «1С:Предприятие 8.3», которая позволяет:

• обеспечить высокую надежность, производительность и масштабируемость системы;
• использовать различные операционные системы (Linux, Windows, Mac OS, PostgreSQL) и системы управления базами данных (MS SQL Server, IBM DB2, Oracle Database);
• организовать работу с системой через Интернет, в режиме тонкого клиента или веб-клиента (через обычный интернет-браузер), в том числе в облачном режиме;
• создавать мобильные рабочие места с использованием планшетов и смартфонов под управлением iOS, Android, Windows;
• настраивать интерфейс для конкретного пользователя или группы пользователей с учетом роли пользователя, его прав доступа и индивидуальных настроек.

Механизм функциональных опций, реализованный в «1С:Управление по целям и KPI», позволяет «включать» или «выключать» различные функциональные части прикладного решения без программирования (изменения конфигурации).

Построение территориально-распределенных систем

В «1С:Предприятии 8» реализован механизм управления распределенными информационными базами, который обеспечивает работу единого прикладного решения (конфигурации) с территориально разнесенными базами данных, объединенными в многоуровневую иерархическую структуру.

Это дает возможность строить на основе конфигурации «Управление по целям и KPI» решения для предприятий сетевой или холдинговой структуры, позволяющие эффективно управлять бизнесом и видеть картину «в целом» с необходимой для принятия решений оперативностью.

Интеграция с другими системами

Обеспечивается интеграция с внешними программами отечественных и зарубежных разработчиков и оборудованием на основе общепризнанных открытых стандартов и протоколов передачи данных, поддерживаемых платформой «1С:Предприятие 8.3».

Функциональная модель в 1С:Облачная карта решений >>

Специалисты компании ТопФактор завершают автоматизацию процессов KPI-управления в АО «АКОМ». Новая автоматизированная система, реализованная на базе программного продукта «1С:Управление по целям и KPI» и интегрированная в систему менеджмента компании, позволит значительно сократить время на выполнение таких операций, как: согласование целей для каждого сотрудника с использованием KPI, оценку эффективности деятельности персонала. По результатам проекта автоматизировано более 100 рабочих мест для руководящего и инженерно-технического персонала. Система находится на этапе промышленной эксплуатации.

Компания «АКОМ», созданная в 2001 году, является крупнейшей в России и странах СНГ компанией, занимающейся разработкой и производством альтернативных источников тока, в том числе производством и дистрибьюцией аккумуляторных батарей. Производственные мощности находятся в Самарской области, в городе Жигулевске. Количество сотрудников – более 500 человек.

АО «АКОМ», как технологический лидер и лидер продаж в своей области на территории России, ставит перед собой амбициозные цели интеграции в мировой автомобильный рынок. Данная задача требует поддержания высокого уровня качества и конкурентоспособности продукции, который достигается путем постоянного развития производства, совершенствования конструкции и технологий, внедрения международных стандартов качества.

Причины внедрения технологии

С 2018 года компания АО «АКОМ» является участником Федеральной программы «Производительность труда и поддержка занятости», которая реализуется в рамках одноименного национального проекта. В связи с этим предприятие находится в постоянном поиске скрытых резервов повышения производительности труда и инициирует ряд проектов, которые на это направлены. Одним из таких проектов стала оптимизация процесса расчета заработной платы и начисления ежемесячной премии сотрудникам компании посредством внедрения KPI-управления.

Предварительный аудит выявил ряд несоответствий в существующих бизнес-процессах компании:

Таким образом, в 2019 году основная задача HR-службы компании заключалась в построении эффективного процесса постановки бизнес-целей, формализации и внедрении KPI-показателей для оценки деятельности каждого сотрудника (от линейного персонала до топ-менеджеров компании) и возможной автоматизации данного процесса.

Критерии выбора программного продукта

Основными критериями для выбора программного продукта в целях реализации проекта были выбраны: универсальность, интеграция с 1С, простота, надежность, интуитивно понятный интерфейс, наличие инструментов визуализации для аналитических срезов, ценовая доступность.

Программный продукт «1C: Управление по целям и KPI» был оптимальным решением по соотношению цена/функционал с учетом выбранных критериев, а также с учетом ознакомления с успешным опытом внедрения данного продукта в компаниях крупного и среднего бизнеса. Конкурентным преимуществом продукта являлось то, что он реализован на платформе 1С:Предприятие 8.3, что позволяет интегрировать решение с другими учетными системами, которые уже имеются в компании, и использовать знакомый и интуитивно понятный интерфейс.

Существующий функционал программного продукта «1C: Управление по целям и KPI» включает в себя: согласование целей и KPI, расчет премий, формирование рейтингов, разнообразную визуализацию аналитических срезов результативности (dashboard, графики и др.), конструктор отчетов для бизнес-анализа.

Универсальность системы позволяет реализовать загрузку данных справочника действующих физических лиц из программного продукта «1С: УПП» с помощью правил обмена XML-пакетами.

Реализация проекта

Реализация проекта предполагала два этапа: консалтинг по внедрению технологии управления по целям и KPI и автоматизацию выстроенных бизнес-процессов.

Внедрение началось в июле 2018 года с выполнения работ по проведению экспресс-обследования для внедрения программного продукта «1C:Управление по целям и KPI». Решение внедрено для всех структурных подразделений компании, при этом автоматизация процессов продолжается.

Для сотрудников было организовано обучение с использованием всех форматов образовательного процесса: видеоуроки, SKYPE-консультации с аналитиком в режиме демонстрации рабочего экрана, руководства пользователей на бумажных носителях и др.

Команда ТопФактор доказала свой профессионализм, адаптируя программный продукт «1C:Управление по целям и KPI» к специфике и уникальности бизнес-процессов компании АКОМ, хотя это и вызывало некоторые временные задержки.

Ключевые итоги проекта

По итогам реализации проекта были получены следующие результаты:

Самым востребованным функционалом программного продукта «1C:Управление по целям и KPI» компания АКОМ считает ее аналитические возможности и планирует в дальнейшем внедрение следующего продукта HR-экосистемы ТопФактор — «ТопФактор: Управление талантами».

Дата ввода в промышленную эксплуатацию: 01.04.2020

Зачем вообще нужен KPI?

Сейчас всё большей популярностью пользуется функционал KPI — установка и мониторинг ключевых показателей эффективности работы организации.

Каждая компания индивидуально определяет свои ключевые показатели. Чтобы отразить их в учёте, в программе есть несколько шаблонов: показатели выручки, рентабельности, задолженности и другие. Но для работы менеджеров важно не только отслеживать показатели KPI, но и устанавливать планы на каждого сотрудника.

KPI с установленным планом и премированием сотрудников по результатам его выполнения – это отличная система мотивации, к которой приходит всё большее число компаний.

Установить целевые показатели и настроить планы для сотрудников можно с типовым функционалом 1С:Управления торговлей — в подсистеме «Финансовый результат и контроллинг». Мы часто настраиваем целевые показатели нашим клиентам, помогаем разобраться с функционалом установки планов.
Однако типовой функционал не позволяет настроить премии сотрудникам по итогам значений KPI. Получается, что руководители в программе просто получают оценку, и уже «на листе бумаге» или в таблицах Excel идут все необходимые расчеты. Это дополнительное время и отсутствие единого информационного рабочего пространства.

Клиент хотел автоматизировать контроль KPI и начисление премий

Наш клиент ООО «СИЭЛЭС ИНТЕРНЕШНЛ» — оптовый продавец изделий, применяемых в медицинских целях. Клиенту нужно было автоматизировать контроль над выполнением планов и премирование по результатам работы. 

Учёт ведётся в конфигурации 1С:Управление торговлей 11.4. Мы помогли клиенту с настройками в типовом функционале и доработали программу под его задачи.

Что мы сделали:

• Настроили целевые показатели: выручка по менеджеру — типовой шаблон показателя
  количество продаваемой номенклатуры определённых брендов — наша разработка, так как в типовом функционале нет возможности работы с количественными показателями
• Разработали свой внешний отчет, в который заложили алгоритмы и формулы клиента. Эти формулы можно гибко изменить под премиальную политику каждой компании. Этот отчёт по заданным параметрам рассчитывает размер премии по каждому сотруднику
• Разработали специальную роль доступа для установки значений месячных планов для всех показателей – пользователи со специальными правами доступа могут устанавливать, изменять значения планов. Делать это можно в течение месяца и ещё несколько дней по истечении месяца. После этого любая корректировка планов прошлых периодов становится недоступной.

Теперь рассмотрим некоторые типовые настройки – с чего начиналась настройка KPI –  и опишем основные возможности внешнего отчета для расчета премий. 

Настраиваем KPI в программе 1С:Управление торговлей

Шаг 1. Создание показателей и установка плана

Установка планов производится из рабочего места в подсистеме Финансовый результат и контроллинг → Целевые показатели → Варианты анализа целевых показателей

Целевой показатель Выручка — типовые настройки

Шаблоны анализа целевых показателей «Выручка» — типовые, без каких либо доработок. В нашем случае мы настроили только отбор по менеджеру.

На каждого сотрудника уже заведен свой вариант анализа — показатель. Это сделали, чтобы можно было установить персональное значение плана пользователю.

На каждого пользователя будет заранее задаваться месячный план на следующий месяц. Для этого нужно зайти в каждый вариант и перейти на вкладку Целевые значения (диапазоны) — Создать

Для примера зададим план по выручке менеджеру Алмазовой на сентябрь месяц в размере 3 560 000.

После нажимаем команду Записать и закрыть. В списке целевых значений появится новая строка с новым планом на месяц. Также в этой вкладке можно будет посмотреть размер установленных планов за все ранние месяцы.

Также создать новый план можно и путём копирования плана за любой прошлый месяц. При этом не забываем менять дату начала действия и при необходимости размер целевого показателя. Устанавливаем курсор на нужной строке и нажимаем команду, как на скриншоте:

Так выглядит успешно заданный показатель плана на сентябрь:

Аналогичным образом задается план по выручке на каждого менеджера.

Если в команде появится новый сотрудник, новый пользователь базы, для него нужно будет завести отдельный вариант анализа целевого показателя. Для этого копируем имеющийся показатель.

Переименовываем его по фамилии нового пользователя и по гиперссылке «Отбор» выбираем нужного пользователя.

Целевой показатель Количество номенклатуры — наша разработка

Данного показателя нет в типовых шаблонах, его разработали под потребности клиента.

Для указания показателей по количественному плану продаж также заведены на каждого менеджера персональные варианта анализа.

Планы по количеству устанавливаем аналогичным образом, как и для выручки. 

Шаг 2. Работа с внешним отчетом по оценке выполнения плана и расчета премии

В отчете можно изменять период (месяц), выбирать значение для индивидуального размера премии — предопределенные варианты в отчете, вводить размер индивидуальной премии вручную.

В текущей версии отчета заложены конкретные размеры премии, они есть в таблице с легендой перед основной таблицей отчета с показателями, формулы понижения или повышения премии в зависимости от процента выполнения планов по показателям. Всё это можно гибко поменять. 

Как работать с индивидуальным признаком:

1. Либо устанавливаем курсор в поле на уровне группировки по менеджеру, двойной клик по полю «размер надбавки, руб», чтобы его активировать, и вводим с клавиатуры значение премии. После ввода нажимаем на клавиатуре «enter». Итоговая сумма премии пересчитается в колонке «премия»

2. Либо можем выбрать имеющиеся значения. Устанавливаем курсор в поле «Значение», правой кнопкой мыши открываем выпадающий список значений. 1 = 10000, 2 = 20000 и так далее.

После анализа всех показателей, установки индивидуального признака отчет можно сохранить в файл в различных форматах

«1С:Управление по целям и KPI»разработан на платформе «1С:Предприятие» и позволяет оценивать эффективность работы каждого сотрудника, подразделения и всей компании.

Программный продукт позволяет автоматизировать постановку целей и контроль результативности (стратегический и операционный цикл), управлять вовлеченностью и мотивацией персонала, отслеживать динамику показателей деятельности по отдельным функциональным сферам: продажи, маркетинг, производство, логистика, управление персоналом.

Основное назначение продукта – управление результативностью организации с использованием ключевых показателей деятельности (KPI) и сбалансированной системы показателей (BSC). Такая система позволяет выбрать оптимальный набор показателей для оценки эффективности работы организации с учетом поставленных целей.

Основными пользователями продукта являются организации, стремящиеся повышать собственную эффективность посредством согласования показателей бизнес-процессов со стратегическими планами и применения систем оценки достижения поставленных целей.

Целевыми пользователями продукта в компаниях являются топ-менеджеры — лица, ответственные за операционную эффективность и стратегическое развитие компании.

Задачи, решаемые программным продуктом «1С:Управление по целям и KPI»

• Мониторинг (что происходит?)

– Мониторинг работы организации и бизнес процессов, выявление и информирование о критически важной информации на основе актуальных данных в виде показателей (KPI).

• Анализ (кто виноват?)

– Исследование закономерностей в области управления эффективностью, многомерный анализ данных в различной степени детализации и разрезах аналитики;

– Распределение ответственности за достижение целей по уровням ответственности.

• Управление (что делать?)

– Механизм информирования руководителей и сотрудников о целях организации, инструмент обратной связи и стимулирования, расчета вознаграждения.

Функциональные возможности

Общие

1.Интеграция с любой конфигурацией «1С:Предприятие 8» (например «1С:Управление производственным предприятием», «1С:Управление торговлей» и т.п.);

2.Создание иерархической структуры компании с закреплением ответственных сотрудников за каждой должностью;

3.Создание иерархической структуры целевых показателей;

4.Хранение плановых и фактических данных по показателям в любых аналитических разрезах (до 5 аналитик);

5.Настройка показателей различных видов (на рост и убывание, предельные и обратные, базовые и расчетные);

6.Настройка сбора фактических данных по показателям на основе данных учетной системы (1С:УПП, 1С:УТ), консолидация данных по показателям на верхнем уровне.

Стратегическая панель

С использованием этого инструмента руководитель может связать стратегические цели компании и текущую (операционную) деятельность. Пользователь определяет влияние целевых показателей на достижение как стратегических целей компании, так и на уровень результативности сотрудников и подразделений.

Программный продукт позволяет интегрировано управлять всеми стратегическими проектами, оперативными поручениями и задачами, направленными на улучшение конкретных целевых показателей. Планирование и согласование задач может идти по принципу сверху-вниз, когда задачи спускаются в виде поручений, так и снизу-вверх, когда мероприятия планируются исполнителем, а потом согласовываются руководителем. Инструмент позволяет структурировать рабочее время сотрудников, связав их результативность с выполнением поставленных задач, повысить исполнительскую дисциплину посредством контроля соблюдения сроков реализации.

Оперативная панель бизнес-показателей

1.Отображение фактических данных по целевым показателям в виде бизнес-панели;

2.Отображение состояния по показателям, в том числе графическое (уровня приемлемости, изменения и динамики, план-фактных отклонений);

3.Построение отчета по показателям в любых аналитических разрезах, в т.ч. по ответственным за показатели, в динамике;

4.Детализация отчета вплоть до первичного документа;

5.Диаграммы по фактическим показателям (более 20 видов диаграмм).

В программном продукте реализована информационная панель бизнес-показателей (Dashboards) посредством которой возможно обеспечить регулярный мониторинг и анализ информации об эффективности как отдельных бизнес-процессов, так и всей организации.

Тактическая панель бизнес показателей

1. Создание матриц результативности сотрудников (управление на основе MBO, KPI);

2. Управление оперативными поручениями, задачами и инициативами сотрудников;

3. Управление на основе субъективных оценок и стандартов деятельности;

4. Автоматизированный механизм расчета премии на основе достижения поставленных целей и задач.

Программный продукт позволяет управлять эффективностью компании, подразделений и отдельных сотрудников. Реализуется это через распределение ответственности между сотрудниками за конкретные бизнес-показатели (KPI). Для каждого подразделения и сотрудника формируется матрица показателей, за которые они несут ответственность, она ложится в основу системы премирования сотрудников за результат. Программный продукт используется в координации усилий подразделений, обеспечении регулярной обратной связи и стимулировании персонала.

Дополнительные функциональные возможности программного продукта

• Гибкая настройка прав доступа к информации по результативности;
• Гибкий анализ сотрудников в различные периоды деятельности и на различных должностях;
• Формирование рейтинга сотрудников по предприятию на основе показателей результативности;
• Автоматизированный расчет аппроксимации выполнения плана в режиме реального времени;
• Ведение протоколов собраний и проводимых мероприятий, учет выполнения поставленных задач по итогам собраний;
• Обеспечение информирования сотрудников о выданных поручениях посредством электронной почты и онлайн-напоминаний.

Решение создано на платформе 1С:Предприятие и легко интегрируется в учетные системы. Конфигурация защищена аппаратным ключом и имеет фрагменты кода, не подлежащие изменению пользователем.

Внедрение технологии «Управления по целям» на предприятии с использованием автоматизированной системы позволяет повысить эффективность и управляемость компании через:

• Обеспечение контроля над реализацией стратегии компании, за счет создания единой на всех уровнях системы сбалансированных целевых показателей;
• Обеспечение контроля над достижением целевых показателей по итогам периода планирования, расчет «аппроксимации» выполнения плана внутри периода;
• Повышение эффективности оперативной деятельности линейного персонала, усиление контроля над выполнением оперативных поручений сотрудниками
• Создание гибкой системы материального вознаграждения, ориентированной на результаты труда сотрудников. Расчет коэффициента результативности сотрудника и на основании предопределенного алгоритма расчет премиальной части заработанной платы;
• Обеспечение объективной оценки работы сотрудника с точки зрения достижения целей, выполнения оперативных задач, выполнения внутрикорпоративных стандартов;
• Оптимизацию премиального фонда организации.

Интуитивно понятный интерфейс позволяет руководителю в режиме реального времени ставить задачи сотрудникам, проводить мониторинг их выполнения, оценивать результативность работы каждого сотрудника, наглядно отслеживать взаимосвязь между поставленными/выполненными задачами и итоговым коэффициентом результативности сотрудника.

Заказать демонстрацию программы